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第二章 煤炭行業發展
本章作者 韓繼園
（中能傳媒動力平安新戰略研討院）
PART.01煤炭供需
01全國原煤產量47.8億噸，再創歷史新高
國家統計局數據顯示，2024年，全國原煤產量47.8億噸，同比增長1.2%，動力供應保證無力。中國煤炭工業協會數據顯示，過往4年，全國累計生產煤炭181.8億噸，約包養網心得占全國一次動力生產總量的66.6%。煤炭作為我國動力基石的位置依舊舉足輕重。在動力結構多元化的進程中，煤炭在較長時期內仍將是保證國家動力平安穩定供應的“壓艙石”。
（數據來源：國家統計局）
圖2-1 2015—2024年全國原煤產量及增速
02全國煤炭進口量5.4億噸，同比增長14.4%
據海關總署數據，2024年，全國累計進口煤炭5.4億噸，同比增長14.4%；全國累計出口包養網ppt煤炭666萬噸，同比增長49.1%。近年來，我國煤炭進口量呈現逐年增長的趨勢。我國煤炭進口重要來源國分別是印度尼西亞、俄羅斯、澳年夜利亞、蒙古國、american，我國從這五個國家進口的煤炭合計約5.14億噸，約占全國進口煤炭的95%。印度尼西亞是我國最年夜的煤炭進口來源國，近年來，印尼煤炭進口量持續增添，且進口單價相對較低，為沿海地區終端用戶供給了主要補充。
（數據來源：海關總署）
圖2-2 2015—2024年全國煤炭進口量及增速
03煤炭生產集中度持續進步，生產重心加速向中西部轉移包養網
煤炭企業多為央企國企，行業集中度持續進步。2024年，我國有16家煤炭企業集團，原煤產量超過了5000萬噸。2024年全國原煤產包養網站量排名前五的企業（國家動力集團、晉能控股集團、山東動力集團、中國中煤集團和陜煤集團）產量占比衝破40%，龍頭包養企業通過兼并重組繼續擴年夜市場份額。
煤炭生產重心加速向中西部轉移。中國煤炭工業協會發布的《2024煤炭行業發展年度報告》顯示，2024年山西、陜西、內蒙古、新疆四省（區）原煤產量39億噸，占全國的81.6%、比2020年進步3.4個百分點。“十四五”以來，新疆加速年夜型煤炭基地建設，釋放先進產能，2024年煤炭產量初次衝破5億噸，“疆煤外運”衝破1.3億噸。山西、蒙西、蒙東、陜北和新疆五年夜煤炭供應保證基地建設加速推進，全國煤炭生產開發布局東中西梯級開發格式基礎構成。
2024年全國23個包養網煤炭生產省區中，有13個省區增產，10個省區減產。此中產量破億噸的省區女主角在劇中踩著平民一步步登上頂峰，塑造了娛樂圈8個包養網心得，產量由高到低順次為內蒙古、山西、陜西、新疆、貴州、安徽、河南、寧夏；產量在5000萬噸至1億噸的有4個，產量由高到低順次為山東、甘肅、云南、黑龍江。在原煤產量破億噸的八省區中，同比增幅最年夜的為新疆，重要因為2024年新疆產能疾速釋放，產量增幅達17.5%；而受制于“三超”政策，山西的原煤產量降幅明顯，同比降落6.9%。
表2-1 20包養網VIP24年全國規模以上企業原煤產量（按地區）
（數據來源：國家統計局）
04煤炭消費量占比繼續降落
據國家統計局初步核算，2024年全國煤炭消費量增長1.7%，煤包養網評價炭消費量占動力消費總量比重為53.2%，比2023年降落1.6個百分點。隨著清潔動力消費量占比的不斷上升，煤炭消費量占比還將繼續降落。中國煤炭工業協會表現，在2028年前后，中國的煤炭消費總量將進進峰值的平臺期，進進總量消費峰值的平臺期，并不料味著達到峰值以后構成拐點，而是在平臺期之內，5~10年間實現小幅波動增長或回落的變化過程；到2035年，甚至到2040年前后，在新動力和可再生動力疾速發展下，煤炭的消費量包養女人才幹進進明顯降落階段。
注：煤炭第一章消費量系根據占比計算所得
（數據來源：國家統計局）
圖2-3 2015—2024年全國煤炭消費總量及占比
電力、供熱、化工、建材、冶金是重要耗煤行業。電力行業是用煤第一年夜戶，據國家統計局數據，2024年，火電發電量達63742.包養網6億千瓦時，比上一年增長1.7%。在火電發電量持續增長的佈景下，電力行業對動力煤的耗費量也在增添。據中國煤炭資源網數據，2024年供熱耗煤35757萬噸，同比增長5.98%。在化工行業，據中國氮肥工業協會統計，2024年，全國分解氨產量7307.7萬噸，同比增長8.1%；甲醇產量為9182.2萬噸包養條件，凈增865萬噸，同比增長10.4%，增幅進步6.7個百分點，為近7年以來最高程度。化工行業產量的增長支撐了煤炭消費的增長。與此同時，建材、冶金煤耗有所降落。國家統計局數據顯示，2024年全國水泥產量創下了2010年（包含2010年）以來的新低，僅有18.3億噸，同比降包養app落9.5%。水泥產量降落導致行業整體開工率偏低，對煤炭耗用也隨之減少。2024年，受下流需求疲弱影響，2024年鋼鐵行業景氣度進一個步驟下行。國家統計局數據顯示，2024年，全國生鐵產量85174萬噸，同比降落2.3%；粗鋼產量為100509萬噸，同比降落1.7%，冶金用煤量隨之降落。
05現代化煤炭產業體系加速構建
“十四五”以來，煤炭行業生產結構持續優化。中國煤包養網站炭工業協會數據顯示，全國煤礦數量由4600余處減少到4300處以內。均勻單井（礦）規模由110萬噸/年擺佈進步到140萬噸/年以上，年產120萬噸以上的年夜型現代化煤礦成為煤炭生產主體。建成年產千萬噸級煤礦83處包養網、產能達到13.6億噸/年，比2020年增添31處、產能增添5.4億噸/年。年夜型企業采煤機械化水平由98.86%包養網比較進步到99.32%。全行業平安高效礦井（露天）數量由973處發展到1238處，產量占全國的比重由60%晉陞到71.2%。近年來我國煤礦智能化建設提質加快，初步實現了煤礦企業減人、增安、提效的智能化建設目標。截至2024年9月，全國建有1642個智能化采掘任務面，有智能化任務面的煤礦達859處，有30余類2640臺（套）機器人、1328臺無人駕駛車輛推廣應用，1.7萬個固定崗位實現無人值守。
06煤炭清就在葉秋鎖還在思考的時候，節目又開始錄製了。嘉賓潔高效應用程度進一個步驟晉陞
煤炭清潔生產機制不斷完美。充填開采、保水開采、煤氣開采、煤水開采等綠色開發技術應用范圍不斷拓展，煤炭清潔高效應用程度不斷晉陞。2024年，我國原煤進洗率晉陞至68%，煤矸石、礦井水綜合應用率分別達74.1%和74.2%，年夜型礦區地盤復墾率升至57%。年夜型煤炭企業原煤生產綜合能耗、原煤生產綜合電耗分別降落到7.9千克標準煤/噸、23.7千瓦時/噸。同時，煤炭清潔高效應用還體現在煤炭從燃料到燃料與包養妹原料并重的“綠色轉身”。2024年，煤制油、煤制氣、煤制烯烴、煤制乙二醇產能分別發展到931萬噸/年、74.55億立方米/年、1972萬噸/年、包養網1143萬噸/年。
PART.02煤炭市場
01煤炭長協合同價格穩中有降，動力煤現貨市場價格波動下行
2024年，煤炭價格穩中有降，此中秦皇島港5500年夜卡下水動力煤中長期合同價格全年均價為701元/噸，同比下跌13元/噸；環渤海口岸5500年夜卡動力煤現貨市場全年均價為862元/噸，同比下跌118元/噸，12月末價包養格為768元/噸，近年初的927元/噸下跌159元/噸；山西呂梁主焦煤長協合同全年均價為1977元/噸，同比下跌76元/噸，12月長協價為1760元/噸，近年初的2210元/噸下跌450元/噸；山西焦肥精煤綜合價格年末為包養網評價1420元/噸，相較于年頭的包養網車馬費2560元/噸下跌1140元/噸，全年跌幅達到44.53%。
（數據來源：秦皇島煤炭網）
圖2-4 2024年環渤海動力煤價格指數走勢
02國際煤炭市場價格下行
2024年包養全球煤炭價格小幅回包養網落。由于全球動力轉型中可再生動力替換感化增強，煤炭需求明顯放緩，動力煤價格波動降落。我國從印度尼西亞、俄羅斯、澳年夜利亞、蒙古進口煤炭單價分別降落了約12.7%、17.56%、4.79%、16.28%。2024年，我國自印度尼西亞進口煤炭約2.4億噸，占進口總量的44%擺佈。俄羅斯2024年向我國出口煤炭9509.3萬噸，占比達18%。盡管運輸距離較印度尼西亞遠，但俄羅斯煤炭質量上乘、價格適中，在我國南方和東北地區需求茂盛。澳年夜利亞煤炭以高品質聞名，在煉鋼和發電領域發揮著不成替換的感化，2024年向我國出口8324.5萬噸煤炭，躍居我國第三年夜進口煤來源國。蒙古國在2024年也成為我國進口煤炭的主包養甜心網要補充，共向我國出口8291.2萬噸煤包養甜心網炭。截至12月31日，進口印尼3800年夜卡動力煤華包養網南到岸價約為466元/噸，較華南口岸同熱值內貿煤低91元/噸；澳煤5500華南到岸價約為780元/噸，較華南包養合約口岸同熱值內貿煤低80元/噸。截至20包養金額24年12月31日，澳年夜利亞紐卡斯包養甜心網爾港煤炭期貨價格報收于125.25美元/噸，相較2023年同期的146.4美元/噸，降落14.45%；南非理查茲港煤炭期貨價格報收于106.75美元/噸，相較2023年同期的101美元/噸，上漲5.69%；歐洲三港煤炭期貨價格報收于114.5美元/噸，相較2023年同期的117.55美元/噸，降落2.59%。
（數據來源：據公開資料收拾）
圖2-5 印尼加里曼丹FOB價（3800年夜卡動力煤）
03煤炭行業固定資產投資增速回落
2024年，煤炭在書中，葉秋鎖此後包養網ppt就很少露面，淪為一個無足輕重的行業固定資產投資同比增長9.1%，增幅比2023年回落2.7個百分點；此中，平易近間固定資產投資同比增長4.0%，增幅比2023年上升0.7個百分點。“十四五”以來，全國煤炭采選業固定資產投資累計約2.1萬億元，一大量現代化煤礦、智能化煤礦建成投產，煤炭生產才能持續增強。
（數據來源：國家統計局）
圖2-6 2023—2024年全國煤炭采選業固定資產投資額累計增速
04規模以上煤炭企業營收、利潤總額雙降
2024年，全國規模以上煤炭企業營業支出達3.16萬億元，同比降落11.1%；實現利潤總額6046.4億元，同比降落22.2%，虧損企業數量達到2175個，行業虧損面為42.0%。應收賬款凈額4891.0億元，同比降落3.7%。2024年國內煤炭市場供應相對充分而需求增長放緩，導致煤炭價格下跌，進而影響了煤炭企業的營業支出。煤炭企業利潤的降落與本錢上升（如環保投進、平安生產價格等）和煤炭價格下跌相關。此外，包養市場競爭加劇也導致部門企業盈利才能減弱。
（數據來源：國家統計局）
圖2-7 2015—甜心寶貝包養網2024年全國規模以上煤炭企業營收與利潤
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